本劇根據亞瑟王與魔法師梅林的故事改編，由BBC威爾士電視臺與Shine影視公司共同出品?！ ≡诿妨郑屏帧つΩ?Colin Morgan 飾）成為了降龍者的一年后，烏瑟派遣亞瑟率領(lǐng)軍隊搜尋莫根娜的下落，而把莫根娜帶回了卡美洛王國。而此時(shí)的莫根娜已不再是從前的莫根娜了，她如今已是安插在卡美洛王國內的奸細，企圖削弱卡美洛王國的核心勢力及殺死烏瑟。莫根娜邪惡的計劃屢次被梅林阻止，而在無(wú)形中成為了梅林的對手。再一次偶然的事故中得知了她其實(shí)是烏瑟的親生女兒，有權推翻烏瑟及亞瑟來(lái)繼承卡美洛王國的王位，在姐姐莫高斯的幫助下，莫根娜利用各種手段企圖陷害亞瑟等人，而亞瑟的未來(lái)以及王國的未來(lái)將陷入水深火熱之中……