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20世紀70年代，德國。房屋待售的富商里歐帕（Bernard Giraudeau 飾）結實(shí)了四處尋找住房的19歲俊美青年弗蘭茲（Malik Zidi 飾），身為同性戀的他為眼前這個(gè)青年所吸引，于是有意識地勾起了弗蘭茲的同性戀欲望。弗蘭茲落入情場(chǎng)高手的陷阱，從此成為里歐帕的情欲努力。年齡和身份的懸殊讓他們之間矛盾不斷，分分合合。在這一過(guò)程中，弗蘭茲深深?lèi)?ài)上了這位不該愛(ài)上的情人。不久，事態(tài)變得愈加復雜起來(lái)。弗蘭茲的女友安娜（Ludivine Sagnier 飾）找上門(mén)來(lái)，她本希望帶走男友，卻在一瞬間被里歐帕迷住。而里歐帕的前男友——變性人維拉（Anna Levine 飾）也介入其中。四角關(guān)系錯綜復雜，究竟該如何收場(chǎng)…… 　　本片入圍2000年柏林國際電影節主競賽單元并獲得泰迪熊獎、獲得2000年紐約同性戀電影節最佳影片獎。