亞茨拉斐爾（邁克爾·辛 Michael Sheen 飾）是守衛城門(mén)的天使，而克勞利（大衛·田納特 David Tennant 說(shuō)）則是墮落的惡魔。兩人幾千年來(lái)都一直隱姓埋名生活在人間，并且通過(guò)不斷的嘗試，在天堂和地獄之間建立了井水不犯河水的互惠互利的關(guān)系?！ 】藙诶钊龅┲?，將嬰兒敵基督送到修道院，同美國外交官的新生兒做交換，當敵基督長(cháng)到11歲時(shí)，就是世界末日來(lái)臨之時(shí)。為了防止世界被毀滅，亞茨拉斐爾和克勞利決定通過(guò)影響這個(gè)孩子的善惡觀(guān)念來(lái)避免世界的終結。在努力了11年之后，兩人震驚的發(fā)現，他們竟然弄錯了對象，而真正的敵基督此時(shí)生活在一個(gè)名為塔德菲爾德偏僻小鎮中。